Strukturiramo kapital za značajne
investicione projekte
Advanced Finance Capital
Od procene projekta do investicione spremnosti
Advance Finance Capital pruža stručnu procenu poslovnih i investicionih prilika, priprema visokokvalitetnu investicionu dokumentaciju i pruža stratešku podršku kvalifikovanim projektima u procesu pristupa potencijalnim izvorima finansiranja.
Put od poslovne prilike do finansiranja
Faza 1 – Procena investicione spremnosti
Faza 2 – Priprema za finansiranje
Faza 3 – Strukturiranje i aranžiranje kapitala i realizacija
transakcije
Faza 1: Procena investicione spremnosti
Usluga: Procena investicione spremnosti projekta
Cena: prema dogovoru
Klijent dostavlja:
Poslovni plan
Finansijske projekcije
Plan kapitalnih ulaganja (CAPEX)
Tržišne podatke i analizu tržišta
Strukturu vlasništva
Klijent dobija:
Investicioni skor – procena ukupne investicione atraktivnosti projekta
Procenu finansijske snage – analiza finansijske održivosti i potencijala projekta
Analizu rizika – identifikacija ključnih finansijskih, tržišnih i operativnih rizika
Izveštaj o spremnosti za finansiranje – procena koliko je projekat spreman za predstavljanje investitorima i finansijerima
Preporuke za unapređenje – konkretne mere i izmene potrebne za povećanje investicione spremnosti projekta
Suština usluge:
Ne tražimo odmah investitora — prvo utvrđujemo da li je projekat spreman za investitora, gde postoje slabosti i šta treba unaprediti pre izlaska na tržište kapitala.
Faza 2: Priprema za finansiranje
Za projekte koji uspešno prođu početnu procenu izradjujemo
Paket za pripremu projekta za investitore
Cena: prema dogovoru
Paket uključuje:
Investicioni memorandum – strukturisan dokument sa ključnim informacijama o projektu i investicionoj prilici
Finansijski model – detaljna finansijska analiza i projekcije projekta
Investiciona prezentacija – profesionalna prezentacija namenjena potencijalnim investitorima i finansijerima
Priprema virtuelne sobe sa dokumentacijom (Data Room) – organizacija i strukturiranje relevantne projektne dokumentacije za proces dubinske analize
Strategija finansiranja – definisanje odgovarajućih modela i potencijalnih izvora finansiranja
Faza 3 – Strukturiranje i aranžiranje kapitala i realizacija transakcije
U ovoj fazi Advanced Finance Capital strukturira i koordinira proces obezbeđivanja kapitala za kvalifikovane transakcije, uključujući pozicioniranje transakcije, angažovanje relevantnih investitora, kreditora i drugih izvora kapitala, koordinaciju due diligence procesa, podršku u pregovorima i realizaciju transakcije do zaključenja.
Mogući modeli naknade uključuju:
Naknadu po uspešnoj realizaciji (Success Fee)
Naknadu za aranžiranje kapitala (Arrangement Fee)
Savetodavnu naknadu (Advisory Fee)
Struktura angažmana i model naknade definišu se pojedinačno za svaku transakciju, u skladu sa njenom pravnom i finansijskom strukturom, konačnom dokumentacijom i primenljivim regulatornim zahtevima.
Potrebne su mi usluge finansijskog i kapitalnog savetovanja
Za kompanije, osnivače i vlasnike projekata koji teže snažnijim finansijskim rezultatima, održivim poslovnim strukturama i jasno definisanoj strategiji kapitala.
Oblikovanje strukture kapitala
Investiciona spremnost
Finansijsko modeliranje
Eksterni finansijski direktor
(Fractional CFO)
Upravljanje novčanim tokovima
Izveštavanje o novčanim tokovima
KPI i poslovni učinak
Strateško savetovanje
Tražim kapital za finansiranje projekta
Za etablirane kompanije i kvalifikovane investicione projekte koji traže odgovarajuće izvore kapitala, AFSA pruža različite savetodavne usluge usmerene na potencijalne mogućnosti finansiranja i učešća investitora.
Ciljani iznos finansiranja:
$10+ miliona
Fleksibilne strukture finansiranja: dug / vlasnički kapital / hibridno finansiranje
Fleksibilni modeli investicionog učešća
Tražim kapital za finansiranje projekta
Za etablirane kompanije i kvalifikovane investicione projekte koji traže odgovarajuće izvore kapitala, Advanced Finance Capital pruža različite savetodavne usluge usmerene na potencijalne mogućnosti finansiranja i učešća investitora.
Ciljani iznos finansiranja:
$10+ miliona
Fleksibilne strukture finansiranja: dug / vlasnički kapital / hibridno finansiranje
Fleksibilni modeli investicionog učešća
Naše finansijske usluge
Procena
investicione spremnosti
Finansijska i operativna procena
Indeks spremnosti za finansiranje
Procena podobnosti projekta za finansiranje
Analiza rizika i nedostataka
Plan narednih koraka
Naknada prema angažmanu
Strategija
i struktura kapitala
Oblikovanje strukture kapitala
Upravljanje dužničkim finansiranjem
Modeliranje novčanih tokova
Analiza IRR, NPV i DSCR pokazatelja
Strukturiranje finansijskih transakcija
Naknada prema angažmanu
Finansijsko modeliranje
i investicioni paket
Integrisani finansijski modeli
Finansijske projekcije i scenariji
Ekonomika projekta
Investiciona dokumentacija
Priprema dokumentacije
za dubinsku analizu
Naknada prema angažmanu
Eksterni CFO
i finansijska inteligencija
Upravljanje novčanim tokovima
Planiranje budžeta i finansijske projekcije
Kontrolne table ključnih
pokazatelja poslovanja
AI analitika
Naknada prema angažmanu
Finansijsko izveštavanje i
računovodstvena podrška
Finansijsko i računovodstveno izveštavanje
Mesečno i periodično finansijsko zaključivanje
Računovodstvena kontrola i usklađivanje
Podrška finansijskom upravljanju i donošenju odluka
Naknada prema angažmanu
Projekti i kapital $10M+
Procena projekta
Dubinska analiza projekta
Strukturiranje kapitala
Procena investicione prilike
Realizacija transakcije
Naknada prema angažmanu